诺德基金:华为汽车爆火后,还能买吗?
要说,当下市场谁最热?还得看当下顶级华流-华为。继华为Mate 60 Pro大卖后,直接点燃市场对华为概念的激情后,近期华为发布的新款华为智能汽车再度带火了A股汽车概念。
从8月底到9月18日,短短17个交易日,华为汽车指数涨幅高达6.28%,而同期沪深300指数仅微涨0.11%。
从汽车的销售市场来看
华为问界M7车型订单火热,9月17日单日订单更是突破惊人的2700台,另一方面华为新款车型-问界M9预计将于今年四季度上市,大幅提高了大伙对华为汽车的心理预期。
一些小伙伴不禁想问:华为汽车概念短期爆火后,汽车板块还能买吗?对此,小编想从这几方面来为伙伴们做分析解答。
01
政策面保驾护航,长期逻辑坚实
大家总说,投资要选发展前景好的行业,因为这类行业的蓬勃发展往往有着强有力的政策支持。
近年来,国家在支持智能汽车产业链也是利好政策频出,从汽车新能源化到汽车智能化,最后再到汽车消费端,各个方面都获得了较大的政策支持力度。
首先是汽车新能源化
为促进2030碳达峰、2060碳中和绿色发展目标的实现,国家持续推进新能源汽车产业发展,先后出台众多重磅政策。新能源汽车行业也日益成为当下的主流趋势之一。
市场有风险,投资需谨慎。
其次是汽车智能化
早在2015年,我国便首次从顶层设计出发,对智能网联汽车的发展做出重要规划,把发展智能网联汽车正式被上升至国家战略高度。后续几年又陆续发布相关政策,旨在推动智能汽车快速发展。随着智能网联技术的快速发展,与各类互联网行业巨头的涌入,智能汽车领域正成为新一轮科技革命和产业革命的战略高地。
再看汽车消费端
为促进消费者购车需求,推进汽车产业发展,近年来多项汽车消费政策落地。
例如:2023年7月21日国家发改委、工业和信息化部、公安部等13部门发布《关于促进汽车消费的若干措施》,就提到了进一步稳定和扩大汽车消费,优化汽车购买使用管理制度和市场环境,更大力度促进新能源汽车持续健康发展。除此以外,上海、深圳等多地在近日发布促汽车消费政策。
02
基本面向好,智能汽车行业空间较广
中汽协最新数据显示
2023年8月我国新能源汽车产销同比分别增长22%和27%,渗透率已经达到32.8%,相比于3年前渗透率提升超20个百分点。乘联会最新预计至2025年,新能源汽车渗透率更是有望达到55%,乐观的话更可能达到60%。
而伴随着人工智能、云计算、物联网、大数据、大模型等新技术、新产业加速与汽车行业深度融合,汽车开始逐渐实现新能源汽车智能化的快速转变。
数据显示,至2023年,中国智能汽车市场规模有望超过1500亿元。在2025年当新能源汽车达到50%的汽车出行市场渗透率的基础后,智能电动汽车的销量或将超1220万辆。
长期来看,汽车智能化发展的内生动力将持续增强,发展前景十分广阔。
03
市场面估值合理,获长线资金关注
投资不仅得看政策、行业空间,有的时候也要看有没有大资金、好价格。
从华为产业链的上半年盈利情况来看
在82家华为汽车板块上市公司中,52家公司今年上半年实现归母净利润同比增长,占比逾六成。其中,13家公司今年上半年归母净利润同比翻番。
政策支撑、行业空间广、叠加超预期的业绩表现在一定程度上吸引了大量的长线资金。
从市场估值的角度上看
其投资性价比也相对较高。截至今年9月21日,华为汽车指数目前整体估值27.15倍,市盈率百分位位居成立以来5.2%的位置,后续随着基本面持续修复,有望迎来业绩和估值双击行情。
总结:投资市场,从某种程度上也是投资势场。市场短期因素我们无法预测,但长期行业势能我们大概率可以预见。
从中长期来看,政府推动智能汽车行业发展的决心、广阔的行业空间、上半年长线资金的涌入都在预示着智能汽车板块的投资价值。
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