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拟折让约1.10%发行合共1.06亿股认购股份 净筹约9420万港元)

智通财经APP讯，中手游发布公告，于2024年10月10日(交易时段后)，公司与三名认购人各自订立单独认购协议，据此，认购人有条件地同意认购而公司有条件地同意配发及发行合共1.06亿股认购股份，认购价为每股认购股份0.90港元。认购人根据认购协议应付的总代价为9520万港元。认购价为每股认购股份0.90港元，较:(1)于认购协议日期联交所所报的股份收市价每股0.91港元折让约1.10%;

根据认购协议，认购股份佔:于本公告日期现有已发行股份总数(28.53亿股股份)约3.71%;及(2)紧随完成后经扩大已发行股份总数(29.58亿股股份)约3.58%，假设本公告日期至完成期间已发行股份总数将不会出现任何变动(惟发行认购股份除外)。

估计认购协议的所得款项总额及净额分别约为9520万港元及9420万港元。

集团为领先的IP游戏发行商及开发商，主要聚焦于与着名文化产品及艺术作品有关的IP，该等IP具有庞大的粉丝群体、市场认受性和商业价值。公司拟透过收购及╱或投资(i)拥有良好研发能力的领先游戏开发商;及(ii)在大中华与受欢迎的及具有潜力的动画、文学作品、游戏及电影有关的强大IP，将认购事项所得款项净额用于进一步提升其IP游戏发行及开发业务。于本公告日期，公司概无就使用所得款项净额确定特定收购或投资目标。

董事认为，发行认购股份是为集团一般营运资金需要筹集资金的机会。董事亦认为，认购事项可扩大公司投资者基础，并拓宽公司关系网。认购事项亦将开拓新的战略关系并加强现有战略关系，特别是与深圳证券交易所上市公司世纪华通(股份代号: 002602.SZ)及韩国交易所上市公司Actoz Soft Co. Ltd.(股份代号:052790.KQ)的战略关系，Actoz Soft Co. Ltd.为韩国第一代网络游戏公司，其已开发多款网络游戏，包括“千年”、“热血传奇2、3”及“彩虹岛物语”，并为第三认购人的母公司。董事相信，公司透过订立认购协议，将促进集团的长期发展并扩大股东及资本基础，有利于其业务的未来增长发展。