首页 > 聚焦

海泰发展拟现金收购知学云控股权，剑指新质生产力赛道

6月5日，以科技园区开发运营为主业的天津老牌国企海泰发展披露了一则筹划重大资产重组的提示性公告——其正筹划以现金方式收购知学云(北京)科技股份有限公司(以下简称知学云)控股权。交易若成行，将标志着这家老牌国企正式向数字化、智能化的新质生产力领域进军。

根据相关规定，本次交易不涉及股票停牌，海泰发展将根据相关事项的进展情况，分阶段履行信息披露义务；预计自本公告披露之日起6个月内，海泰发展将披露本次交易相关的预案或报告书。

筹划现金收购控股权

转型新质生产力

根据公告，本次交易的核心内容可概括为“现金收购+控股整合”两大关键词。海泰发展拟以现金方式购买知学云部分股东持有的股权，交易完成后知学云将成为其控股子公司。

尽管交易价格及具体收购比例尚未最终确定，但经初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

从交易方式看，本次收购具有三个特征:其一，本次交易拟纯现金交易，不涉及发行股份；其二，不构成关联交易，交易对方为知学云部分股东，最终名单尚待协商确定；其三，不会导致上市公司控制权变更。

谈及收购动因，公告明确提及“贯彻落实国务院国资委深化国企改革、天津市委市政府‘十项行动’及天津滨海新区和高新区高质量发展决策部署”，核心目标在于推动公司转型发展，优化产业结构，开拓符合海泰发展战略规划的新业务板块。

结合海泰发展原有业务集中于科技园区开发、运营及配套服务的特点，此次收购被业内解读为“从物理空间运营向数字内容服务延伸”的拓展，旨在通过切入数字化领域，培育第二增长曲线。

面临重大现金支出压力

作为本次交易的核心标的，知学云的业务布局与市场定位备受关注。

公开信息显示，知学云成立于2013年，注册资本为8100万元，是一家非上市的股份有限公司。知学云是北京市专精特新“小巨人”企业，是一家聚焦组织学习的智能科技企业，为客户提供基于AI的数智化学习解决方案，将AI与学习和培训深度融合，帮助客户实现人才培养的规模化、智能化和个性化。

海泰发展表示，本次交易如能顺利完成，公司将取得标的公司的控制权，公司业务将向新质生产力方向拓展，形成第二增长曲线，有助于提升公司的经营规模和业绩，增强公司的核心竞争力和可持续发展能力。

值得注意的是，本次交易尚处于筹划阶段，交易双方尚未签署任何相关协议，交易价格、股权收购比例、业绩承诺等交易方案核心要素仍需进一步论证和协商。

海泰发展表示，本次交易为现金收购，预计将构成公司重大现金支出，公司将审慎安排整体资金计划。此外，本次股权收购对公司的运营管理、财务管理、战略规划等提出了更高要求，公司将积极强化人力资源配置，提升整体运营能力，防范对标的公司管控不足造成损失风险。

从财报来看，本次收购来自财务层面的挑战不容忽视。季报显示，海泰发展一季度营业收入为778.48万元，同比下降35.15%；归母净利润为-1371.20万元，同比增长7.77%；扣非归母净利润为-1372.69万元，同比增长7.68%

4月9日以来，海泰发展股价稳步走高，截至6月5日，该公司股价收于4.12元/股，当日涨1.73%，区间股价累计涨幅达62.2%，总市值为26.62亿元。

编辑:晨曦

校对:纪元

制作:舰长

审核:陈思扬

版权声明